Recientemente, la publicación internacional *Robotics & Automation* publicó una lista de los 22 principales fabricantes de controladores lógicos programables (PLC). Japón tenía hasta nueve empresas en la lista, lo que representa casi la mitad del total, seguido de Alemania y Estados Unidos. Aunque hay empresas que cotizan en bolsa en el sector de PLC en China continental, ninguna figura en esta lista.
Los controladores lógicos programables, comúnmente conocidos como PLC, desempeñan un papel crucial en la fabricación de equipos, particularmente en robots industriales, y pueden describirse como el "cerebro" de los robots industriales.
En términos de distribución regional, Japón representa hasta nueve empresas en la lista, lo que representa casi la mitad del total, seguido de Alemania y Estados Unidos.
Lamentablemente, sólo una empresa de Taiwán figura en la lista. Aunque en China continental existen empresas que cotizan en bolsa en el sector PLC, ninguna se ha hecho un nombre en el mercado internacional, y el mercado interno actualmente está dominado casi en su totalidad por marcas extranjeras.
PLC: el pilar de la automatización industrial
Los PLC (controladores lógicos programables) a menudo se denominan el "pilar de la automatización industrial" y son un tipo de sistema electrónico digital ampliamente utilizado en la industria moderna.
Utilizan un tipo de memoria programable para almacenar programas y ejecutar instrucciones orientadas al usuario, como operaciones lógicas, control secuencial, temporización, conteo y operaciones aritméticas. A través de entradas/salidas digitales o analógicas controlan diversos tipos de maquinaria o procesos productivos.
Como aplicación típica de la automatización industrial, los PLC se originaron en el sector de fabricación de automóviles. Inicialmente desarrollados para reemplazar los circuitos de relés y realizar principalmente control secuencial, los fabricantes de PLC posteriormente agregaron gradualmente características como procesamiento analógico, control PID y tecnología industrial antiinterferencias más confiable. Además, para satisfacer las demandas de los sistemas en red, se incorporaron diversas interfaces de comunicación.
Mientras tanto, en el contexto de la Industria 4.0 e impulsado por el desarrollo de las tecnologías de bus de campo y Ethernet, el ámbito de aplicación de los PLC se ha ampliado significativamente. Esto incluye mercados emergentes como la fabricación de productos electrónicos, robótica industrial y máquinas herramienta CNC, así como industrias tradicionales que requieren actualizaciones-como embalaje, textiles y alimentos y bebidas. También existe una fuerte demanda de PLC en el campo de la fabricación inteligente, donde son responsables de programar, coordinar los movimientos de los robots industriales y garantizar una coordinación perfecta con otras máquinas en la línea de producción.
Según una investigación de Mordor Intelligence, el mercado de PLC estaba valorado en casi 4.000 millones de dólares en 2019 y se prevé que alcance los 4.300 millones de dólares en 2025, con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 3,7%. Se espera que el mayor crecimiento provenga del sector de fabricación de automóviles.
Crecimiento de la demanda del mercado global de PLC en los próximos años. Dado que Europa ya es una región industrial altamente desarrollada, la tasa de crecimiento de la demanda de PLC es moderada, mientras que China y la India están experimentando tasas de crecimiento muy altas.
China ha sido durante mucho tiempo una importante potencia industrial y ahora se ha convertido en la región con el mayor crecimiento de la demanda fuera de Estados Unidos. Desafortunadamente, el mercado nacional de PLC ha estado dominado durante mucho tiempo por fabricantes extranjeros como Rockwell, Schneider y Siemens. La tasa de penetración de mercado de las marcas nacionales es solo de alrededor del 10% y se concentran principalmente en el segmento de PLC de rango bajo- a medio-, operando bajo un modelo de fabricación OEM.
Según su funcionalidad, los PLC generalmente se clasifican en tres categorías: gama baja-, gama media- y gama alta-. Los PLC-de gama baja solo poseen funciones de operación lógica, como temporización, conteo, desplazamiento, así como auto-diagnóstico y monitoreo; Los PLC-de gama media añaden sólidas capacidades de entrada/salida analógica, conversión analógica{7}}a-digital, transmisión y comparación de datos, operaciones aritméticas, E/S remotas y redes de comunicación, lo que los hace adecuados para sistemas de control más complejos; Los PLC-de gama alta incluyen funciones como operaciones matriciales, operaciones lógicas de bits, cálculos de raíces cuadradas, otras operaciones de funciones especiales, tabulación y transmisión de tablas, y pueden usarse para control de procesos a gran-escala o para construir sistemas de control de redes distribuidas.
Las empresas líderes en el mercado de PLC de China son principalmente Xinjie Electric y Huichuan Technology, ambas empresas que cotizan en bolsa con más de 10 años de operación y capacidades patentadas de I+D. Si bien actualmente se centran en el segmento de PLC de pequeña-escala, gradualmente están ingresando a áreas de aplicaciones de alto nivel-y integrándose en las cadenas de suministro de los principales clientes. Las perspectivas futuras para la sustitución interna son prometedoras.
Las empresas japonesas representan casi la mitad del mercado; ninguna empresa de China continental figura en la lista
A continuación se muestran los 22 principales fabricantes de controladores lógicos programables seleccionados por *Robótica y Automatización*.
Las empresas japonesas dominan la lista con nueve entradas, lo que representa casi la mitad del total. Todas estas son grandes empresas, incluidos especialistas en automatización industrial como Mitsubishi Electric, Omron e Hitachi Industrial Equipment Systems, así como gigantes de los sectores de la electrónica y los semiconductores como Panasonic y Toshiba. Esto demuestra claramente la fortaleza industrial de Japón.
Las empresas alemanas ocupan el segundo lugar con cinco participantes. Además de la renombrada empresa de ingeniería Siemens, la lista incluye varias empresas emergentes más pequeñas. Una característica definitoria de estas startups es que son "pequeñas pero hermosas" ("campeones ocultos"). Aunque son de pequeña escala y no cotizan en bolsa, poseen sólidas capacidades técnicas, productos de alta-calidad e ingresos muy sustanciales. Un buen ejemplo es Phoenix Contact, que emplea a 16.000 personas y genera unos ingresos anuales sorprendentes de 2.300 millones de euros.
Hay dos empresas estadounidenses en la lista, ambas -jugadoras establecidas desde hace mucho tiempo en el sector de la automatización industrial: Rockwell Automation y Honeywell.
Vale la pena señalar que la única empresa china en la lista es Delta de Taiwán, una-empresa fundada en 1971 y el principal fabricante mundial de fuentes de alimentación para computadoras. La empresa ofrece una amplia gama de equipos PLC, que cubren diversas industrias, desde robots industriales hasta edificios inteligentes. Sus productos cuentan con sistemas modulares únicos y capacidades de "intercambio en caliente", lo que significa que los componentes se pueden reemplazar sin detener toda la operación.
1.Siemens
CPU SIMATIC S7-1500
Como la empresa de ingeniería más grande de Europa, Siemens tiene su sede en Munich y Berlín, Alemania, con una capitalización de mercado que supera los 93 mil millones de dólares y unos ingresos anuales de 87 mil millones de dólares. Según las estimaciones, Siemens es el líder indiscutible en el sector de los PLC, con una cuota de mercado de aproximadamente el 30% al 40%. Siemens ofrece el sistema operativo MindSphere IoT, así como software industrial y de automatización para fabricación discreta, comunicaciones industriales y seguridad industrial.
SIMATIC es la marca patentada de Siemens para su serie de productos de automatización. Los registros públicos indican que los controladores SIMATIC han evolucionado de la serie S3 a la serie S7. Siemens afirma que su serie de controladores SIMATIC es "adecuada para cualquier aplicación".
2. Automatización Rockwell/Allen-Bradley
Rockwell Automation integra marcas-conocidas en el sector de la automatización industrial, incluidos los productos de control y servicios de ingeniería de Allen-Bradley, así como el software de gestión de automatización desarrollado por Rockwell Software. Con sede en Milwaukee, Wisconsin, Rockwell Automation tiene sucursales en más de 80 países y actualmente emplea a aproximadamente 22.000 personas.
Ya en 1985, Rockwell Automation adquirió Allen-Bradley en un acuerdo masivo valorado en aproximadamente 1.600 millones de dólares. Allen-Bradley es una marca-consolidada fundada en 1903, el mismo año que Rockwell. Hoy en día, Rockwell Automation se ha convertido en una de las empresas de automatización industrial más grandes del mundo. Tiene una capitalización de mercado de 25 mil millones de dólares y unos ingresos anuales de aproximadamente 7 mil millones de dólares.
3. Mitsubishi Eléctrico
El nuevo PLC de seguridad de Mitsubishi Electric
Mitsubishi Electric tiene una capitalización de mercado de aproximadamente 28 mil millones de dólares y es una de las divisiones comerciales más grandes dentro del Grupo Mitsubishi de Japón, que emplea hasta 350.000 personas. En 2017, los ingresos anuales de Mitsubishi Electric alcanzaron los 37 mil millones de dólares, superando su capitalización de mercado actual.
La empresa se dedica principalmente a sistemas de información y comunicación, componentes electrónicos, sistemas eléctricos pesados, sistemas de automatización industrial, equipos eléctricos para automóviles y electrodomésticos, y ocupa una posición líder mundial en campos como satélites, sistemas de defensa y equipos de ventilación.
4. Schneider Electric
Schneider Electric es una corporación multinacional francesa. Si bien es menos-conocida fuera del sector industrial en comparación con otras empresas de esta lista-en parte porque no tiene productos de consumo notables-sigue siendo un proveedor líder de PLC. Una de las marcas de Schneider Electric, Modicon, produjo el primer PLC en los Estados Unidos ya en 1968. Posteriormente, a través de una serie de fusiones y adquisiciones, Schneider Electric emergió como un actor importante en 1999. Hoy en día, Schneider Electric emplea a 135.000 personas, tiene una capitalización de mercado de aproximadamente 55.000 millones de dólares y genera unos ingresos anuales que superan los 27.000 millones de euros.
5. ABB
Este gigante industrial suizo ha logrado un éxito notable en los últimos años, lanzando numerosos productos nuevos, como el primer robot verdaderamente colaborativo del mundo, "YuMi", y la plataforma industrial de IoT Ability. Hoy en día, ABB cuenta con una capitalización de mercado de 50.000 millones de dólares, unos ingresos anuales de 28.000 millones de dólares y una plantilla de 144.000 empleados.
ABB es también uno de los mayores fabricantes de robots industriales del mundo y ofrece una amplia gama de productos PLC, lo que hace que su inclusión en esta lista sea natural.
6. Soluciones de procesos Honeywell
Honeywell Process Solutions es una de las divisiones comerciales de Honeywell International. Con sede en Estados Unidos, Honeywell emplea a 114.000 personas, genera ingresos anuales de casi 42.000 millones de dólares y tiene una capitalización de mercado que supera los 103.000 millones de dólares. Honeywell se considera una-empresa informática de vanguardia y actualmente compite con Google e IBM en el campo de la informática cuántica.
Los PLC que ofrece actualmente Honeywell Process Solutions pertenecen a su serie Control Edge. El PLC Control Edge lanzado anteriormente fue uno de los primeros controladores que admitió el Internet de las cosas industrial (IIoT) de Honeywell.
7. Omrón
Esta empresa japonesa lanza frecuentemente cientos de productos a la vez y es experta en PLC, con una amplia gama de productos que incluye robots industriales y sensores. La línea de PLC de Omron incluye versiones micro y modulares; En general, es probable que ofrezca la mayor cantidad de modelos individuales.
Fundada en 1933, la empresa emplea a casi 40.000 personas, tiene una capitalización de mercado de aproximadamente 14.000 millones de dólares y genera ingresos anuales que superan los 8.000 millones de dólares.
8. Sistemas de equipos industriales Hitachi
Hitachi alguna vez fue una empresa de renombre mundial. Hoy en día, desarrolla muchas tecnologías informáticas avanzadas en el sector industrial y cuenta con una sólida línea de productos, particularmente en televisores inteligentes.
Hitachi es un gigante de 36.000 millones de dólares, con más de 300.000 empleados e ingresos anuales cercanos a los 90.000 millones de dólares. Su oferta de PLC abarca desde modelos-de uso general hasta versiones especializadas diseñadas para ingeniería de fábrica.
9. IDEC
En comparación con algunos de los gigantes mundiales de esta lista, IDEC es una empresa más pequeña con una capitalización de mercado de 523 millones de dólares y unos ingresos anuales de alrededor de 500 millones de dólares.
Esta empresa japonesa de PLC se basa en redes Ethernet y se puede acceder a sus dispositivos a través de un navegador web estándar. Esto significa que muchos de los clientes de IDEC lo utilizan para el monitoreo remoto de máquinas; su MicroSmart Pentra PLC les permite monitorear en tiempo real, recibir alertas por correo electrónico y personalizar sus propias páginas web.
10. Automatización industrial de B&R
Esta empresa austriaca relativamente joven, fundada en 1979, opera 190 oficinas en 68 países. Sus ingresos anuales en 2016 fueron de 620 millones de euros y cuenta con una plantilla de 3.000 empleados. Estas fueron las cifras finales de B&R Industrial Automation como empresa independiente, ya que ABB adquirió la empresa al año siguiente por un importe no revelado. B&R ofrece una amplia gama de productos de automatización industrial, incluidos PLC.
11. Bosch Rexroth
Bosch es uno de los principales proveedores alemanes de electrodomésticos del mundo. En 2001, la división de tecnología de automatización de Bosch se fusionó con Mannesmann Rexroth. Como resultado, Bosch Rexroth tiene más de 33.000 empleados y unos ingresos anuales de aproximadamente 5.500 millones de euros.
Su línea de PLC incluye sistemas IoT basados en Windows-con opciones modulares, que ofrecen comunicación en tiempo real-a través de Ethernet y el bus de automatización Sercos, así como capacidades de control de movimiento sincronizado.
12. Industrias Electrónicas Koyo
Fundada en 1955, esta empresa japonesa originalmente fabricaba radios, pero ahora se especializa en tecnologías de automatización industrial, como PLC y otros dispositivos de control electrónico, así como sistemas de imágenes y automotrices. Su marca de PLC Direct Logic, junto con otras marcas como Kostac PLC, ofrece una gama de productos relativamente amplia al mercado. Su empresa matriz, JTEKT, tiene una capitalización de mercado de aproximadamente 2.700 millones de dólares. JTEKT también es una subsidiaria de Toyota.
13. delta
Fundada en 1971, Delta es una-empresa taiwanesa establecida desde hace mucho tiempo y el fabricante líder mundial de fuentes de alimentación para computadoras. Se centra en tres segmentos comerciales principales: "Suministros y componentes de energía", "Gestión de energía" y "Vida ecológica inteligente".
El alcance comercial de la empresa es impresionantemente amplio y abarca desde robots industriales hasta edificios inteligentes, la mayoría de los cuales dependen de PLC para un funcionamiento sin problemas. En consonancia con su diversa cartera de negocios, ofrece una amplia variedad de PLC, incluidos sistemas modulares y sistemas "intercambiables en caliente", que pueden reemplazarse sin detener toda la operación.
Su capitalización de mercado actual supera los 16.000 millones de dólares, con más de 83.000 empleados e ingresos anuales de aproximadamente 9.000 millones de dólares.
14. Eaton
Eaton es otro-nombre de larga data en el sector industrial, fundado en Irlanda en 1911. Hoy en día, emplea a más de 100.000 personas y genera ingresos anuales de aproximadamente 21.000 millones de dólares. Su capitalización de mercado actual es de casi 37 mil millones de dólares.
Las divisiones comerciales de Eaton abarcan el sector aeroespacial, automotriz y, por supuesto, el industrial. Dentro del sector industrial, quizás sea más conocido por sus sistemas hidráulicos, de embrague y de transmisión. Eaton enfatiza la facilidad de uso-de sus PLC, particularmente su serie Easy PLC, así como las capacidades modulares de sus dispositivos XC y XN.
15. Keyencia
Keyence, una empresa japonesa de automatización industrial, está formada por 16 organizaciones, todas las cuales ofrecen productos en el mismo campo, desde sensores y láseres hasta micrómetros y microscopios. En el sector de los PLC, la empresa ofrece productos tanto compactos como modulares en su serie KV.
La empresa emplea aproximadamente a 6.600 personas, genera ingresos anuales de casi 5.000 millones de dólares y tiene una capitalización de mercado superior a los 1.000 millones de dólares.
16. Electricidad LS
LS Electric es una escisión-de LG Electronics Group de Corea del Sur. Emplea aproximadamente a 3.500 personas y genera ventas anuales de alrededor de 2.000 millones de dólares. Su capitalización de mercado es de aproximadamente 1.400 millones de dólares.
La empresa ofrece una amplia gama de productos PLC, y LG Electronics probablemente sea su mayor cliente. Su línea de productos incluye módulos especializados de movimiento y posicionamiento.
17. Panasonic
Para el público, Panasonic es conocida principalmente como una empresa de electrónica, y esto es cierto. Sin embargo, también ejerce una influencia significativa en el sector industrial, siendo el mayor fabricante de motores de Japón y ubicándose entre las ocho principales empresas de motores del país. En el sector de PLC, Panasonic ofrece una gama completa de productos, desde dispositivos-de nivel básico hasta versiones modulares y escalables de alto-rendimiento.
La empresa emplea a 270.000 personas y genera unos ingresos anuales de 75.000 millones de dólares. Su capitalización de mercado supera los 23 mil millones de dólares.
18. Contacto Fénix
Una pequeña empresa alemana privada con 16.000 empleados que, sin embargo, genera unos impresionantes ingresos anuales de 2.300 millones de euros.
Su gama de productos es amplia y diversa, y ofrece varios tipos de PLC, algunos de los cuales están diseñados específicamente para la construcción de infraestructuras. Adicionalmente existe un PLC llamado PLCnext Control, diseñado específicamente para operaciones de automatización industrial.
19. Pilz
Se trata de una pequeña empresa alemana especializada en sistemas de control industrial, incluidos los PLC. Con sólo 2.300 empleados, opera 40 filiales y genera unos ingresos anuales que superan los 340 millones de euros.
Según se informa, Pilz ofrece PLC estéticamente atractivos y adecuados para "fábricas complejas e interconectadas".
20. Técnica de contacto WAGO
Se trata de otra empresa alemana de propiedad privada, también de escala relativamente pequeña, con sólo unos 8.500 empleados, aunque sus ventas anuales alcanzan los mil millones de dólares.
La fortaleza de la empresa reside en sus excepcionales capacidades de I+D, habiendo desarrollado numerosas tecnologías innovadoras en diversos campos. Dirigido a clientes de alto nivel-, se describe como que ofrece "el mayor rendimiento en entornos extremos".
21. Electricidad Yokogawa
Yokogawa Electric es otra gran empresa industrial japonesa especializada en ingeniería eléctrica y software. Emplea a 18.000 personas, genera ingresos anuales de 3.700 millones de dólares y tiene una capitalización de mercado de aproximadamente 4.300 millones de dólares.
Curiosamente, ofrece solo un tipo de PLC-la serie FA-M3-que se describe como "velocidad ultra-alta-" y "extremadamente estable". Sólo con este producto, Yokogawa ha establecido su posición dominante en el mercado de PLC.
22. Toshiba
Toshiba es conocida desde hace mucho tiempo como el mayor fabricante de semiconductores de Japón, pero también es el segundo-mayor fabricante de productos electrónicos diversificados de Japón y una subsidiaria del Grupo Mitsui, uno de los tres principales conglomerados de Japón. Fundada en 1939, la empresa emplea actualmente a más de 140.000 personas, con ingresos anuales de aproximadamente 35.000 millones de dólares y una capitalización de mercado de 15.000 millones de dólares.
Los productos PLC de Toshiba se centran principalmente en el mercado de micro-PLC, pero son capaces de realizar un control secuencial simple para sistemas de automatización y procesos a gran-escala.