Recientemente, Texas Instruments (TI), NXP (NXP) y varias empresas de semiconductores anunciaron los resultados financieros del segundo trimestre de 2024, desde el punto de vista del desempeño, los ingresos operativos y el beneficio neto en comparación con el año pasado siguen siendo inferiores a los del año anterior. Al mismo tiempo, desde el punto de vista de los segmentos comerciales, la demanda del mercado industrial y automotriz continúa disminuyendo. Sin embargo, a partir de las previsiones de ganancias del tercer trimestre, las empresas siguen siendo optimistas sobre la tendencia futura de los semiconductores.
La debilidad de la demanda en los mercados industrial y automotriz afecta el desempeño de las empresas de semiconductores
Noticias del 24 de julio: Texas Instruments publicó los resultados del segundo trimestre de 2024. El informe financiero muestra que la compañía obtuvo un ingreso operativo de $3.822 millones en el segundo trimestre, una disminución interanual del 16%, un aumento del 4%; para lograr un beneficio neto de $1.127 millones, una disminución interanual del 35%.
Segmentos comerciales: ingresos por negocios analógicos de $2.928 millones, una caída del 11 % interanual; ingresos por negocios integrados de $615 millones, una caída del 31 % interanual. El negocio industrial y automotriz continuó cayendo interanualmente, y todos los demás mercados finales crecieron.
La mayoría de los productos de chips de Texas Instruments se utilizan en los sectores industrial y automotriz. En el mercado industrial, los productos de procesamiento analógico e integrado de Texas Instruments tienen una amplia gama de aplicaciones en el mercado industrial y, según los datos de ganancias de Texas Instruments, el negocio industrial ocupa una posición importante en sus ingresos totales y sus ingresos del mercado industrial representaron el 40% en 2023.
Para el mercado de la automoción, Texas Instruments también puede ofrecer una amplia gama de productos, que incluye chips analógicos, procesadores integrados, productos de gestión de energía, etc. Estos productos proporcionan a los fabricantes de automóviles soluciones integrales que cubren una amplia gama de áreas, como el tren motriz, el chasis, la carrocería, la seguridad y el sistema de información y entretenimiento. El negocio de la automoción es una de las principales fuentes de ingresos de Texas Instruments. Según los datos del informe financiero, la participación en los ingresos del mercado de la automoción se ha mantenido en un nivel alto en los últimos años, alcanzando el 34% en 2023.
Por lo tanto, la debilidad del mercado industrial y automotriz tiene un impacto significativo en su desempeño general. Afectado por esto, en los últimos trimestres, el desempeño de Texas Instruments continuó disminuyendo. Las ganancias del cuarto trimestre de 2023 muestran que los ingresos de Texas Instruments fueron de $ 4.08 mil millones, un 12,7% menos que el año anterior, un 10% menos aproximadamente, esta disminución también se ve afectada principalmente por la debilidad del sector industrial y la disminución de la demanda del sector automotriz.
Al entrar en el primer trimestre de 2024, los ingresos de Texas Instruments siguieron disminuyendo hasta los 3.661 millones de dólares, un 16,4% menos que en el mismo periodo del año anterior y un 10,2% menos que en el mismo periodo del año anterior. Esto indica que la tendencia a la baja continúa en los negocios industriales y automotrices. Entre ellos, la caída de Texas Instruments en el sector industrial es más evidente: en el primer trimestre de 2024, los ingresos del sector industrial cayeron un 25% interanual, y la débil demanda en el mercado industrial tiene un impacto particularmente significativo en su negocio.
El negocio principal de NXP abarca una amplia gama de sectores y ofrece soluciones de productos estándar y de señal mixta de alto rendimiento. NXP es uno de los principales proveedores de semiconductores automotrices del mundo y ofrece una amplia gama de soluciones de chips automotrices, incluidos chips para tren motriz, control de carrocería, chasis y seguridad, redes en vehículos, sistemas avanzados de asistencia al conductor (ADAS) y conducción autónoma.
La empresa cuenta con una sólida cartera de productos en el ámbito industrial y de IoT que respaldan la conectividad, la seguridad y el procesamiento de datos para una variedad de aplicaciones industriales y dispositivos de IoT. Los productos incluyen sensores, microcontroladores (MCU), soluciones de identificación por radiofrecuencia (RFID), tecnologías de identificación segura, soluciones de administración de energía y más.
Como uno de los principales proveedores de semiconductores automotrices del mundo, los cambios en el desempeño de NXP pueden ser un mejor indicador de la situación de la demanda en el mercado automotriz. Hace unos días, la compañía anunció los resultados financieros del segundo trimestre al 30 de junio de 2024, los resultados muestran que el segundo trimestre logró un ingreso operativo de $ 3,13 mil millones, un 5% menos interanual. Año fiscal 2024, los primeros seis meses del ingreso acumulado de $ 6,253 mil millones, una disminución del 2,60% en comparación con el año pasado; los primeros seis meses del beneficio neto acumulado de 1,308 mil millones de dólares estadounidenses, una disminución interanual del 1,43%.
Por área de negocios, los ingresos por chips automotrices fueron de $1.728 millones, una caída del 7% año tras año y del 4% secuencial; los ingresos por chips industriales y de IoT fueron de $616 millones, un aumento del 7% año tras año y del 7% secuencial; los ingresos por chips móviles fueron de $345 millones, un aumento del 21% año tras año y del 1% secuencial; y los ingresos por infraestructura de comunicaciones y otros productos fueron de $438 millones, una caída del 23%, un aumento del 10% secuencial.
La caída de los ingresos generales de NXP, especialmente la mayor proporción de la caída de las ventas de chips para automóviles, indica que la industria de vehículos eléctricos y chips para automóviles aún se encuentra en un estado de demanda débil. Desde el año pasado, la demanda mundial de vehículos eléctricos se ha enfriado significativamente, junto con la retirada gradual de los subsidios gubernamentales relacionados con los vehículos eléctricos en todo el mundo, lo que debilitó aún más la demanda de vehículos eléctricos.
La industria de semiconductores también ha enviado señales positivas
El presidente y director ejecutivo de Texas Instruments, Haviv Ilan, también ha hablado sobre el futuro del mercado de semiconductores, ya que, aunque los ingresos operativos de la compañía cayeron un 16% en comparación con el mismo período del año anterior, el anillo industrial y automotriz sigue cayendo un 4%, mientras que todos los demás mercados finales han crecido. Mientras tanto, Texas Instruments espera que los ingresos operativos del tercer trimestre de 2024 se sitúen entre $ 3.94 mil millones y $ 4.26 mil millones, lo que continúa mostrando un crecimiento interanual.
"China, que es ahora el mayor mercado de semiconductores, ha vuelto a crecer en gran medida después de que sus fabricantes de productos electrónicos completaron las reducciones de inventarios de componentes no utilizados", dijo Haviv Ilan, quien enfatizó que hay señales muy claras de que los clientes han reducido significativamente sus inventarios. "Esta es una muy buena señal para nuestro negocio en China".
Texas Instruments es el mayor fabricante de chips analógicos del mundo. Hace tres meses, la empresa dijo que la demanda de muchos de sus clientes finales en la categoría industrial ha comenzado a mejorar. La Organización Mundial de Estadísticas del Comercio de Semiconductores también predijo recientemente que el tamaño del mercado de chips analógicos en 2024 reduciría significativamente el ritmo de contracción en comparación con 2023.
NXP también se muestra más optimista sobre la dirección futura del mercado, según ha declarado el presidente y director ejecutivo de la empresa, Kurt Sievers: "NXP alcanzó 3.130 millones de dólares en ingresos trimestrales, en línea con nuestros objetivos de orientación; todos los resultados clave del mercado final están en línea con nuestras expectativas. Con los resultados del segundo trimestre y la orientación para el tercer trimestre, NXP ha superado con éxito el punto más bajo cíclico de su negocio y está en camino de volver al crecimiento secuencial".
En cuanto a los segmentos de NXP, si bien los ingresos por chips automotrices disminuyeron, sus chips industriales y de IoT experimentaron un crecimiento positivo, impulsados por la tendencia de Internet de todo y la ola de automatización de IA, con ingresos de $616 millones, un 7% más año con año y un 7% más secuencialmente.
En los últimos meses, NXP también ha lanzado activamente nuevos productos para satisfacer la demanda del mercado. A fines de marzo de este año, lanzó el primer MCU de 5 nm del mundo (S32N55 Vehicle Super-Integration Processor), que cuenta con un núcleo de computación en tiempo real de alta eficiencia, un núcleo de alta seguridad (hasta los estándares de nivel ASIL-D) y una amplia gama de interfaces de red (incluidas CAN, LIN, FlexRay y Ethernet en el vehículo, etc.). Integra una variedad de funciones como control dinámico del vehículo, carrocería, comodidad y puerta de enlace central, y está diseñado para la era de los vehículos definidos por software (SDV).
En mayo, se lanzaron las nuevas MCU de la serie MCX W que admiten conectividad inalámbrica multiprotocolo, incluidos estándares como Matter, Thread, Zigbee y Bluetooth de bajo consumo. La serie MCX W se convierte en la solución preferida para aplicaciones inalámbricas en la cartera MCX para escenarios como sensores de borde y controladores para IoT e industriales, dispositivos domésticos inteligentes y más.
Escribe al final
El mercado de semiconductores ha pasado por un largo período de recesión del mercado, anteriormente, la demanda del mercado de electrónica de consumo era baja, el nivel de inventario de la cadena de suministro de semiconductores era alto, lo que resultó en que las ventas del mercado de semiconductores continuaran disminuyendo. Casi medio año, la electrónica de consumo tuvo una tendencia de calentamiento gradual, el inventario de la cadena de suministro también se redujo significativamente, pero la demanda del mercado industrial y automotriz comenzó a debilitarse, lo que también permitió que TI, NXP y otros negocios industriales y automotrices representaran una proporción relativamente alta de los fabricantes internacionales de semiconductores. El desempeño continúa viéndose afectado. Sin embargo, a partir de la situación del anillo y el desempeño del tercer trimestre se espera ver que la tasa de disminución continúe reduciéndose, lo que indica que la industria relevante está mostrando una tendencia de calentamiento.